Tecnologia · Sistemas integrados de Marketing & Vendas (CRM/CDP)

Um cliente, um registo. E toda a empresa a ler o mesmo.

Implementação de CRM e CDP, e as integrações que ligam marketing, vendas e operações num só sistema. Parceiros certificados Pipedrive e Iubenda.

Vamos falar

Onde os dados do cliente se perdem

O marketing tem uma lista, as vendas têm outra, a faturação tem a verdadeira e o suporte tem um Excel. O mesmo cliente existe quatro vezes, com quatro nomes ligeiramente diferentes, e ninguém sabe quanto vale.

Cada sistema foi comprado para resolver um problema e resolveu-o. O problema novo é o que fica entre eles: horas de copiar e colar, leads que arrefecem à espera de alguém, e relatórios que não batem certo.

Começamos pelo modelo de dados, não pela ferramenta: o que é um cliente, um contacto, uma oportunidade, e que sistema manda em cada campo. Só depois se escolhe e configura o CRM.

Depois ligam-se as pontas. Loja, site, formulários, faturação, e-mail e suporte a escrever no mesmo registo, com o consentimento ao lado. O dado entra uma vez e chega a todos.

CRM, CDP e Integrações de Dados

O que fazemos em dados e sistemas

Implementação de CRM

Pipedrive e Zoho: pipeline, campos, automações, permissões e migração dos dados que já existem. Parceiros certificados Pipedrive.

CDP e perfil de cliente

Um perfil por pessoa, com comportamento no site, compras e consentimento. É o que alimenta segmentação, automação e atribuição.

Integrações

ERP, loja, faturação, e-mail, suporte e formulários ligados por API ou por plataformas de integração. Sem exportar CSV às sextas.

Automação de processos

Lead entra, é qualificada, atribuída e seguida sem ninguém carregar num botão. Com agentes de IA quando o processo o justifica.

Dados e relatórios

Um só painel onde marketing, vendas e direção leem o mesmo número. Em analytics.jelly.pt ou na ferramenta da casa.

Conformidade

RGPD por desenho: consentimento registado, retenção definida e acessos por função. Parceiros certificados Iubenda.

Como trabalhamos

Como se liga uma empresa

  1. Diagnóstico

    Duas semanas a mapear sistemas, campos, quem escreve onde e quantas horas se perdem. Sai o modelo de dados e a ordem das ligações.

  2. Modelo e CRM

    O CRM configurado à volta do modelo, com os dados antigos migrados e limpos. A equipa comercial testa antes de mudar.

  3. Integrações

    Uma ligação de cada vez, em produção, com a anterior estável. Loja, faturação, e-mail, suporte, pela ordem que devolve mais horas.

  4. Adoção

    Formação, regras de uso e um mês de acompanhamento. Um CRM que a equipa não usa é uma base de dados cara.

Quantas vezes o mesmo cliente existe nos seus sistemas?

Se a resposta for mais do que uma, comece por um diagnóstico de dados. Duas semanas, e um mapa do que ligar primeiro.

Começar uma conversa

Perguntas frequentes

Que CRM recomendam?

Para a maioria das PME comerciais, Pipedrive: simples, visual e bem servido de integrações. Zoho quando a empresa precisa de mais módulos dentro do mesmo ecossistema. Trabalhamos também com o que já existir na casa, se estiver bem implementado.

O que é uma CDP e preciso de uma?

Uma plataforma de dados de cliente junta num só perfil o que cada pessoa fez no site, comprou, abriu e consentiu. Precisa dela se tem vários canais e quer segmentar e automatizar com base no comportamento real. Se tem um só canal, um CRM bem feito chega.

Migram os dados que já temos?

Sim, e é a parte que mais cuidado pede: desduplicação, normalização de nomes e e-mails, histórico preservado. Fazemos uma migração de ensaio antes da definitiva.

Quanto tempo demora?

Um CRM implementado e adotado, seis a dez semanas. Cada integração, uma a três semanas conforme o sistema do outro lado. Uma CDP é um projeto de trimestre.

E o RGPD?

Faz parte do desenho, não de uma auditoria no fim: consentimento registado por finalidade, retenção definida, acessos por função e o direito ao esquecimento executável num clique. Somos parceiros certificados Iubenda.

Sistemas integrados de Marketing & Vendas (CRM/CDP)

Websites e Plataformas de E-commerceSites institucionais, lojas online e plataformas à medida, construídos a partir do conteúdo e com a performance fixada antes do primeiro ecrã.→Aplicações Web e MobileiOS, Android e web, nativo ou híbrido conforme o projeto pede. Desenhadas para o gesto que se repete, medidas por quem volta.→TecnologiaWebsites, e-commerce, aplicações e os dados por baixo, desenhados e construídos pela mesma equipa que os vai medir. Quatro áreas, uma arquitetura.Voltar ao mapa →